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越南咖啡年度报告(2018)

时间:2018-06-22 10:33  来源:USDA    作者:admin    点击:

 

核准:

Megan M. Francic


 

拟定:

Quan Tran

 

报告要点

 

因大雨造成损失,2017/18年越南咖啡产量预计为2930万袋,较美国农业部预估的2990万袋减少约60万袋。由于花期天气良好,预计2018/19年产量约为2990万袋,与2017/18年相比增长2%。因此,2017/18年出口将保持在2500万袋左右。由于预期产量的提高,2018/19年出口预计将达到2520万袋。

 

商品

 

咖啡生豆

 

实施摘要

 

2018/19年产量上升,因为2018年前4个月良好的天气促成了良好的开花结果环境。此外,尽管2017/18年初价格很低,但销售迅速,增加了农民的收入,使得他们可以购买重要的投入,如肥料,为生长结果提供足够了的营养。

 

在过去的三到四年里,许多农民已经从种植咖啡转向种植其他经济作物,如黑胡椒、鳄梨和百香果,以获得更高的收入。然而,正如2017年咖啡半年度报告所指出的那样,情况正在发生变化,因为黑胡椒的价格自2017年以来一直在下跌,目前仅为之前高点的50%。一些农民正在重新种植咖啡,但另一些农民,尤其是那些发现他们的土地不适合种植咖啡的农民,正在寻找园艺作物,如鳄梨、百香果和榴莲。然而,许多农民仍然依赖咖啡,因为在供应有限的情况下,咖啡可以以更高的价格储存和出售。

 

近年来,越南咖啡豆出口量已变得更加稳定,通常在2400万至2500万袋之间,这主要得益于更好的土地管理、高复种率、可获得的投入增加、储存能力提高以及私营部门的大力参与。

 


产量

 

罗布斯塔产量

2017/18

2017年10月和11月的降雨量超过正常水平,导致越南2017/18年罗布斯塔咖啡的初始收获(占总产量的前10%)质量较差,因为早熟造成了咖啡豆较小,并伴随着一些损害。它还减慢了采摘和干燥过程,对咖啡豆造成进一步的物理损害。

 

因此,2017/18年产量从大约2860万袋下调至2800万袋,与美国农业部的估计相比下降了2%。

 1.罗布斯塔咖啡种植面积及产量

2018/19

 

到2018年4月,温和的凉爽天气和淡季的雨水帮助咖啡树开花和坐果。去年的丰收也补偿了低售价,让农民为今年的收成购买足够的投入。这两个因素都将增加产量,再加上预期的产量增长,预计罗布斯塔在2018/19年产量将小幅增加至2850万袋,较2017/18年增加近2%。

 

1.罗布斯塔咖啡生豆产量(10月-9月)

 

 

阿拉比卡产量

 

阿拉比卡咖啡产量约占越南咖啡总产量的4%,约占整个咖啡种植面积的6%。阿拉比卡咖啡树种植在1000米以上的高海拔地区。越南的大部分咖啡农场都在这个水平以下;因此,很少有省份能够种植阿拉比卡咖啡。

 

越南第二大咖啡产区林东,拥有越南最大的阿拉比卡咖啡产区。然而,2017/18年,由于农民一直在移除位于适当海拔以下或长期缺水地区的树木,生产面积从18000公顷减少到16000公顷。另一方面,北部高地的奠边省将其生产面积从16000公顷增加到18000公顷。

 

这两个省份都有在未来几年扩大生产面积的计划。因此,2018/19年,随着种植面积的增加,预计阿拉比卡产量将继续增加。 

2.阿拉比卡种植面积及产量

种植面积

 

在过去的3到4年里,越南经历了转型,成为世界上最大的黑胡椒生产国和出口国。

 

黑胡椒的产量目前正在下降,一些农民正在种植园艺作物,比如鳄梨、百香果和榴莲,而不是咖啡。尽管如此,许多农民仍然依赖咖啡,因为咖啡可以储存起来,而农民们则在等待更好的价格。

 

业内人士还指出,由于需求上升,去年苗圃的价格上涨了约30%至40%。因此,种植园中树木正在增加。

 

消费

2017/18年,预计越南国内烘焙豆和咖啡粉消费量为250万袋,高于2016/17年的240万袋。由于国际特许经营店和当地的越南咖啡店和咖啡馆的持续增长,2018/19年消费预计将达到260万袋。

由于竞争异常激烈,越南国内咖啡市场的增长仍然缓慢。许多咖啡店和咖啡馆都在销售同样的产品,几乎没有什么区别。 

越南咖啡爱好者更喜欢烘焙豆和咖啡粉,而不是速溶咖啡。速溶咖啡的消费量非常低,但在生活在大城市的西方外籍人士中越来越受欢迎。

总的来说,当地的咖啡消费量约占越南咖啡总产量的10%。

贸易

出口 

2017/18年,越南咖啡出口总量,包括生豆、烘培豆和咖啡粉,以及速溶咖啡,大约为2765万袋,低于去年的2815万袋,主要是由于采收较少。

 

2017/18年上半年(10月至3月),出口总量约为1472万袋,2016/17年上半年出口为1390万袋。然而,2017/18年第一季度,出口比2016/17同期要低,但是第二季度的出口量更高。预计2017/18年下半年的出口量将低于2016/17年的水平。 

2018/19年,因为预计产量增加,出口总量约为2790万袋。 

生豆出口 

2017/18年,越南将出口约2500万袋生豆,比美国农业部估计的减少约50万袋,原因是罗布斯塔生豆产量预计会减少。

图3.咖啡出口到主要目的地在上半年营销

 

德国、美国和意大利仍是越南咖啡生豆的最大买家,但在2017/18年上半年,对这些主要目的地的出口呈小幅下降趋势。

 

因此,越南不得不寻找其他市场,扩大其目的地国。然而,2017/18年下半年,预计对这三大国家出口量将会上升。

 

在过去的三年里,今年上半年的出口总量一直在增加。2016/17年上半年,咖啡豆出口总量为1388万袋,2017/18年上半年达到1447万袋,同比增长4.25%。低价格使得出口增加,因为买家们都在备货以备以后使用。但是,2017/18全年出口预估与2016/17年相同,所以2017/18下半年的出口将会减少。

 

由于产量略有增加,2018/19年生豆出口预计将达到2520万袋。

速溶咖啡及烘焙豆出口

 

2017/18年,越南出口烘焙咖啡有55万袋,速溶咖啡210万袋。由于该行业增长平平,2018/19年烘焙咖啡产量将与此相当,但由于增加了对速溶咖啡(主要用于出口)的投资,速溶咖啡的产量将增加5万袋。

图4.咖啡生豆出口量

 

进口

越南继续从老挝、印度尼西亚、巴西和美国进口少量咖啡生豆,以及烘焙豆和速溶咖啡。由于咖啡零售行业的扩张,越南从美国进口的烘焙豆和咖啡粉在过去几年中有所增加。星巴克、麦咖啡、唐恩都乐等美国品牌,以及几家韩国咖啡品牌,已在大城市广泛扩张门店,并进口烘焙豆和咖啡粉。 

由于国际咖啡馆和咖啡店的扩张,2017/18年咖啡进口量预计将从100万袋小幅上升至106万袋。其中速溶咖啡约16万袋,烘焙豆和咖啡粉40万袋,生豆50万袋。2018/19年咖啡进口总量预计为116万袋。这一增长主要是由于进口的烘焙豆和咖啡粉增加。

 

价格 

出口价格

 

2017/18年前8个月,普通未分级罗布斯塔生豆(FOB)的月出口价格处于低位。2017年10月的平均价格为每吨1800美元,然后在2018年5月连续跌至过去5年的最低水平。越南的出口价格受到巴西出口价格的严重影响,巴西雷亚尔也出现贬值,并有报道称菲律宾收获了不错的科尼伦。

图5.2013/14年至2017/18年咖啡生豆月均出口价格

 

不过,预计2017/18年最后几个月,越南咖啡的价格将会上涨,与2015/16年的走势相同,因为越南咖啡的库存目前低于正常水平。

 

国内价格图6.

2014/15年到2017/18年,罗布斯塔咖啡豆本地均价

2017年10月,罗布斯塔普通未分级咖啡豆的国内价格达到了最高水平。然而,12月他们很快降到了的最低水平。当地价格保持稳定,但从2017年12月到2018年4月价格低于历史平均水平,但仍然高于2015/16年。由于整体咖啡库存低于正常水平,预计本地咖啡价格将出现反弹。

 

库存

据交易员称,2017/18年前6个月,总体咖啡库存比2016/17年减少了约30%。在今年下半年,现有的库存将会非常低,给价格带来上涨压力。然而,这仍然取决于巴西的科尼伦采收。 

2017/18年期末库存估计比美国农业部的数字少10万袋,这是由于调整后的产量下降,约为102万袋。由于产量增加,2018/19年的库存预计将小幅上升至118万袋。

 

产量、供给和需求统计

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