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巴西咖啡半年报(2017)

时间:2017-12-14 15:05  来源:USDA    作者:陈韵竹    点击:


     核准:Chanda Berk, Agricultural Consul

     拟定:Sergio Barros, Agricultural Specialist

     报告号: BR17009

报告强调:

2017/18巴西咖啡产量向下修正为5120万袋(60公斤/袋)。由于产量比平均水平要低,阿拉比卡减少了170万袋,其中部分被罗布斯塔的高产量所抵消。目前咖啡出口减少到3043万袋,比之前的估计减少了260万袋,这反映出了桑托斯港口的疏浚问题,以及运输咖啡的集装箱数量减少。

产量:

圣保罗农业贸易办事处将2017/18 (2017.7-2018.6)巴西咖啡产量预测下调至5120万袋,生豆比5月份的估计的5210万袋减少了90万袋。据估计,阿拉比卡的产量为3880万袋,比之前的估计下降了4%,原因是像米纳斯吉拉斯州和圣保罗这样的主要产区产量低于预期。17目和18目咖啡豆占产量的25%-30%,正常年份应为30-35%。然而,因为比最初预期的产量要高,尤其是在巴伊亚州,罗布斯塔产量向上修正为1240万袋,比先前估计的增加了7%。

采收季已于九月末和十月初在大部分咖啡种植区结束。产区面积和树木数量估计保持不变。下表显示了2013/14到2017/18的产量预计。

巴西咖啡产量(百万袋,60千克/袋)

     2017年9月,巴西政府(GOB)通过农业、畜牧和食品供应部(MAPA)国家商品供应公司(CONAB)发布了第三份调查报告,预测了2017/18年巴西咖啡的产量。它的预测是:4478万袋(阿拉比卡3407万袋,罗布斯塔1071万袋),比2016/17年的5137万袋要减少659万袋。国家商品供应公司估计比之前修正的预计还要减少12%。

由巴西地理和统计研究所(IBGE)于2016年10月公布的2017/18咖啡产量预计为278万公吨或者说4630万袋(阿拉比卡3490万袋,罗布斯塔1140万袋),比2016/17的5030万袋减少了8%。目前还没有公布2017/18年的官方预测。巴西地理和统计研究所估计比之前修正的预计还要减少490万袋。

国内市场咖啡价格

下表显示了由圣保罗路易斯·德·奎洛兹农业大学(ESALQ)发布的阿拉比卡和罗布斯塔咖啡指数价格。尽管收成较低,但与2016年相比,当地货币计价的阿拉比卡咖啡价格在2017年有所下降,这是2018/19为大年周期所推动的。2017年7月至10月,美元咖啡价格同比下降了8%至142.37美元/袋(去年为154.33美元/袋),而同期的汇率则上升了大约2%。

阿拉比卡咖啡国内市场价格 (雷亚尔, 60千克/袋)

 

另一方面,在2017年采收的高峰时期(4-7月),与2016年同期相比罗布斯塔价格增加了5%,这是由于预计上一季库存量低,种植者决定在该采收季增加库存,从而限制销售新采收的咖啡。

罗布斯塔咖啡国内市场价格 (雷亚尔, 60千克/袋)

然而,从2016年10月的低点起,两种品种的价格差异有所改善,但仍远低于下图所示的历史数据。

     消费

2017/18国内咖啡消费量估计为2219.5万袋(2105万袋咖啡粉/烘焙豆和114.5万袋速溶咖啡),比2016/17修正后的2152.5万袋增加了3%。同时还修正了2015/16国内咖啡消费预计为2085.5万袋。这一修正来自巴西咖啡行业协会(ABIC)的最新信息,同时被欧睿(Euromonitor)和尼尔森(Nielsen)证实。巴西咖啡行业协会尚未公布2016年11月至2017年10月的咖啡消费调查。

巴西咖啡行业协会称,尽管巴西经济出现了动荡,但咖啡行业在过去几年里一直保持3%-3.5%左右的增长。巴西咖啡行业协会报告称,喝一小杯咖啡是巴西传统的一部分,即使在经济衰退时期,消费者也没有放弃这个习惯。主要原因包括:低收入消费者饮用低价咖啡,高质量咖啡消费的上升趋势,如咖啡胶囊(2015年到2016年从7000公吨增加到1万公吨),和食品服务逐渐成为咖啡销售/消费渠道,而不仅仅只有零售渠道。

贸易

圣保罗农业贸易办事处预计2017/18巴西咖啡出口下调至3043万袋,比之前预估减少了260万袋,反映出当前年度最初几个月的出口增速放缓。咖啡生豆出口预计为2720万袋,而速溶咖啡出口仍保持在320万袋不变。业内人士称,出口放缓的主要原因是,巴西主要的咖啡出口港桑托斯遇到了疏浚问题,在获得环境许可方面有所困难。此外,最近该港口的船舶公司进行了合并,导致可供使用的集装箱数量不足,从而减少了到达港口的船只数量。

据巴西咖啡生豆咖啡协会(CECAFE)的最新消息,2016/17咖啡生豆出口略向上修正至3308.1万袋。咖啡生豆(阿拉比卡和罗布斯塔)的出口估计为2932.5万袋,而速溶咖啡出口估计为372.5万袋。

巴西咖啡生豆出口(目的国)

(咖啡生豆, 公吨,US$ 000 FOB)

巴西烘焙豆出口(目的国)

(烘焙豆, 公吨,US$ 000 FOB) 

巴西速溶咖啡出口(目的国)

(速溶咖啡, 公吨,US$ 000 FOB)

 

下表包括了巴西咖啡生豆协会(CECAFE)和巴西速溶咖啡协会(ABICS)发布的2016/17和2017/18(2017年7月-2018年9月)咖啡月出口数据(数量和价值)。初步数据显示,2017年10月的咖啡出口为274.7万袋。截至11月13日,2017年11月的累计咖啡出口为450,080袋

2016/17 年巴西咖啡月出口量(千袋, 60公斤/袋)

 

2016/17 年巴西咖啡月出口额(US$ 1,000,000)

2017/18年巴西咖啡月出口量(千袋, 60公斤/袋) 

2017/18年巴西咖啡月出口额(US$ 1,000,000)

      库存

2017/18年结算库存估计为256.8万袋,比2016/17年减少了136万袋。在3月31日,巴西国家商品供应公司发布了2017年的私有库存调查,包括种植者、咖啡合作社、出口商、烘焙商和速溶工厂。私有库存估计为987万袋,比前一季(1359万袋)减少了27%。下表显示了上次私有库存调查的结果。据巴西国家商品供应公司在2017年3月31日的数据,政府拥有的库存为255,344袋。

巴西私有咖啡库存(60千克/袋) 

产量、供给和需求统计

         汇率

汇率 (官方汇率R$/US$1.00 )

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