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印度咖啡年度报告2017(USDA)

时间:2017-06-01 14:25  来源:未知    作者:谭颖    点击:

 报告强调:

由于咖啡种植区降雨不足和高温条件,2017/18(2017.10-2018.9)印度咖啡产量预计将545万袋(60公斤/袋。国内消费已根据现有信息进行了修订。印度卢比的升值加上咖啡价格的下跌,正影响着印度的出口

 

商品:

咖啡生豆

 

产量 

1000公顷,百万棵树,1000袋(60公斤/袋)

产量

人们预测2017/18(2017.10-2018.9)咖啡产量为545万袋(32.7万)高于2016/17年的预计这是因为3月和4月良好的降雨有助于果实坐果及形成

罗布斯塔是印度最受欢迎的品种,占印度咖啡产量的70%以上。阿拉比卡正进入大年周期,预计产量将比去年更多。由于良好的降雨和可用灌溉水资源,罗布斯塔有望比去年产量更高。阿拉比卡的采收季是11月到1月,罗布斯塔是12月到2月。

2016(10-12月)的东北季风时节,特别是在10月和11月南部咖啡种植地区卡纳塔克邦降雨(较平时少了60%到90%)。去年12月,降雨量超过正常水平,使得土壤水分有所改善,但潮湿的环境导致了害虫和疾病的出现。在喀拉拉邦南部和泰米尔泰德邦,西南季风(7月/9月)不足,接着是东北季风(10/12),导致天气极度干燥伴随高温。种植者指出,在2017年3月和4月的降雨中,干旱的天气得到了改善,种植罗布斯塔所必需的灌溉用水可供使用了

根据印度气象部门的数据,从2017年3月1日到2017年5月10日,奇克马加卢尔的咖啡种植区(卡纳塔克邦南部)降雨量达到了99毫米,比正常水平高出了2%。在同一时期,卡纳塔克邦果达古区降雨量仅为174.6毫米(比正常水平低18%),哈桑区的降雨量达到130.2毫米(比正常水平高37%)。泰米尔纳德邦卡纳塔克邦其他主要咖啡种植区的降雨量均高于正常水平。

根据水资源部的数据,印度南部的水库水位(监测的31个水库)仅占其总蓄水量的9%。去年同期的存储13%,而十年平均存储约为20%。

据估计,2016/17产量维持517万,阿拉比卡产量估计为140万,罗布斯塔为370万袋。

2017年3月发布的季风预测中,咖啡2016/17产量预测从533万袋降至527万袋。发布的季风预报显示,阿拉比卡产量下降到160万,而罗布斯塔产量增加到367万。预计这一减少将发生在咖啡种植面积最大的卡纳塔克邦。这一向下修正的原因是开花延迟降雨量少加上高温。种植者能够为罗布斯塔咖啡树提供一次性灌溉,但由于水供应有限,无法继续进行后续灌溉。 

印度主产罗布斯塔咖啡 

阿拉比卡咖啡树自传粉,通常在雨水充足的条件下生长在海拔较高的地区。这些植物生长在阴凉处,以防止土壤温度和湿度的变化,以及能够在暴雨时得到保护。在印度,阿拉比卡咖啡树双层保护。更高的树冠(40-40英尺)大部分是常绿树木,如印度玫瑰木/菠萝蜜,而较低的树冠(20-20英尺)则银橡树。这些树的落叶作为土壤覆盖,防止了雨水和土壤侵蚀的直接影响。种植阿拉比卡咖啡树的面积是6英尺6英尺,平均每公顷有3000株。罗布斯塔的种植面积是10英尺10英尺,每公顷约有460株。由于阿拉比卡是一种根深蒂固的植物,它能够在干旱的条件下维持生存,但罗布斯塔由于其根浅,需要在这个季节进行灌溉。由于阿拉比卡易受害虫和叶锈病影响,阿拉比卡罗布斯塔种植园有所变化。随着过去10年降雨分布格局的变化,阿拉比卡种植海拔的提高推动了耕作高度的增加

 

1. 印度: 咖啡种类

面积

采收面积和库存预测比去年略高,因为老树已重新结果而新树开始结果。印度约占世界咖啡产量和出口量的4%。生产主要局限于卡纳塔克邦南部、喀拉拉邦和泰米尔纳德邦,占种植面积的82%。安得拉邦、奥里萨邦和印度东北部的非传统低产量地区的面积有所增加,但这些地区的种植面积十分有限。由于咖啡庄园离森林保护区很近,所以进一步扩大面积的机会有限。种植者正逐渐转向重新种植,以每年1-2%的年增长率取代他们老化的种植园,这使得采收和种植面积之间的差异约为4万公顷。采收面积和库存估计保持不变。 

2月和3月的降雨对决定咖啡产量至关重要。在所有传统咖啡种植3月和4月雨季前降雨都高于正常水平。充足的雨水将为罗布斯塔咖啡树提供灌溉和水分。

白色天牛仍然是影响阿拉比卡的主要害虫问题。真菌病,如叶片锈病和黑腐病是印度最普遍的咖啡疾病。

随着投入成本上升 劳动力成本仍然是重要问题

最近农业投入成本的增,加上化肥和柴油补贴的取消增加了生产成本。劳动力成本占种植成本的50%以上,仍在继续扩大。随着非农就业机会的增加,咖啡种植者开始出现熟练工人短缺的现象。

根据印度咖啡的数据,从2016年7月到2017年3月之间卡纳塔克邦的日工资水平每天248卢比(3.83美元)达到了257卢比(3.97美元)上涨了4%

2. 印度:估计从事咖啡种植的人数(永久和临时劳动力)

3. 印度:主要产区咖啡种植面积(公顷)

4.印度:主要消费中心咖啡生豆零售价(卢比/公斤)

 

1a. 阿拉比卡:面积,产量及每公顷产量

 

1b.罗布斯塔:面积,产量及每公顷产量

 

消费:

2017年消费预测是122万袋(7.29公吨)。据业内估计,在过去的几年里,咖啡消费量在116125之间(7-7.5)。自2011年以来,印度咖啡未公布过任何消费数据。消费估计巨大变化的一个原因是在国内市场广泛使用菊苣许多流行的速溶咖啡含有20%到49%的菊苣。

印度大部分的咖啡都是出口的,国内大部分营销工作都集中在出口推广上。有迹象表明,随着国外和本土的咖啡店和连锁餐厅的传播,咖啡的受欢迎程度正在上升。然而,出口继续从国内市场吸走大量的咖啡,消费估计基本没有变化。速溶咖啡几乎完全打上品牌和包装,两家主要跨国公司占据了整个速溶咖啡市场的90%。

在过去的十年里,数百家受西方影响的咖啡馆出现在印度的主要和二线城市。现在,咖啡在这些咖啡馆,尤其是年轻消费者中,与曾经占主导地位的茶竞争。近年来,越来越多的人在外消费食品和饮料,可支配收入增加推动了消费的持续增长,但扩张的步伐似乎有所放缓。作为一种新的生活方式他们的目标主要针对年轻人(尤其是女性)。

2015/16和2016/17年的消费估计基于行业分析向下修正,并与行业利益相关者进行了讨论。

贸易 

2017/18年出口预期为555万,比去年略低。尽管人们预期产量更多并继续关注出口,但全球价格下跌和欧洲买家需求疲软,预计将使出口保持与去年相同。自4月以来,阿拉比卡和罗布斯塔期货的全球价格一直在下跌,这导致了库存清算。与此同时,自1月以来,印度卢比升值了5个百分点,这促使出口商重新商谈那些尚未装运的合同。贸易消息人士指出,约有30%的未售出库存留给了出口商和交易商。随着国际价格继续下滑,当中间商销售咖啡时,种植者却开始囤积库存

印度罗布斯塔在国际买家中有着良好的声誉,而欧洲国家仍是印度咖啡的主要买家。意大利、德国和俄罗斯是印度咖啡的最大出口目的。据估计,印度90%的产量都用于出口。实际出口相当于产量,但包括110万袋进口的免税咖啡,经由再出口项目进行加工和再出口。 

国内价格在很大程度上受到国际价格的推动,贸易消息来源表明,罗布斯塔的全球供应使价格保持在较低水平。从全球来看,今年1月至5月,阿拉比卡ICO平均价格指数下跌了8%,而罗布斯塔的价格则下跌了4%。在印度,自市场营销年度开始(2016.10-2017.9),今年5月9日,阿拉比卡羊皮纸和咖啡果实价格在最大的咖啡种植卡纳塔克邦已经下跌了4%。罗布斯塔羊皮纸价格已经下跌了2%。罗布斯塔价格预计会持续低迷,直到下个采收季来临。根据咖啡的贸易数据,印度咖啡的主要装运港是芒格罗(卡纳塔克邦)和科钦(喀拉拉邦),紧随其后的是钦奈(泰米尔纳德邦)。传统上,咖啡出口1月份开始。

印度的咖啡进口主要来自越南、印度尼西亚、乌干达和肯尼亚,用于加工和再出口。如果依据再出口计划的规定重新出口,这种咖啡就可以免税进入印度。尽管印度对几个东盟和非洲国家有特定的自由贸易和优惠关税(如上面所列的那些)关税下降60%或免税,但最惠国进口关税咖啡派生产品分别收取100%和30%(见表7)。据贸易消息来源报道,在国内市场上,少量的咖啡是进口的。 

5.印度:主要产地未加工咖啡生豆价格(卢比/50公斤)

 

6.印度:咖啡出口

 

政策:

咖啡正在实施的咖啡开发一体化项目采取各种干预措施如研发、技术转、能力建设、机械化咖啡土地开发、市场开发和推广、增加附加整体提高产量、生产力和咖啡品质。在12计划中,咖啡委员会在该计划的各个组成部分上花费了7200万美元( 46.43亿卢比)。咖啡种植者也可以参与到咖啡降雨保险计划中,种植户因降雨不稳定造成的损失将得到补偿。

7. 印度: 咖啡及相关产品进口税

 

8. 印度: 咖啡及相关产品进口税 

 

市场:印度咖啡市场营销体系

常见的市场营销方法包括: 1)通过代理商向出口商销售; 2)在销售前储存在加工厂; 3)在拍卖中销售; 4)直接出口。小型种植者通常通过出口代理商和集运商把他们的羊皮纸咖啡(或咖啡果实)卖给出口商。代理商将咖啡豆送到加工厂,在那里,他们会根据目的国的标准进行质量检测。将咖啡储存在加工厂可以让咖啡种植者在出售咖啡之前保留咖啡的所有权,以利用价格变动的优势。较大的生产商通常在由印度咖啡交易商协会组织的拍卖会上卖掉咖啡或选择直接出口。

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